Как снизить риски при портфельном инвестировании с Atimex

Контроль рисков при инвестировании практически в любые активы происходит за счет диверсификации. Разделяя свой капитал на доли по нескольким направлениям или инструментам, инвестор снижает убытки в результате просадки одного из них.

Но отдельным категориям инвесторов может потребоваться дополнительное сокращение рисков, к ним можно отнести:

Поговорим в статье, за счет чего клиенты Atimex могут снизить риски в 2 раза и более при портфельном инвестировании.

Техническая сторона портфельного инвестирования

В рамках портфельного инвестирования клиенты Atimex могут выбрать 1 из 3 готовых вариантов портфелей или сформировать индивидуальный под свои требования. В зависимости от выбранного решения в портфеле будет 5-6 направлений активов, распределенных по долям с учетом желаемой доходности и рисков.

Готовые варианты уже сформированы для разных категорий инвесторов:

Обратите внимание!
Независимо от выбранного портфеля, соотношение риск/доходность составляет 1 к 6. То есть на каждый 1% риска приходится 6% доходности. Такое же соотношение будет соблюдаться и при формировании индивидуального портфеля.

При этом не следует забывать, что благодаря диверсификации ваш портфель защищен от крупных убытков при просадке одного из активов.

Поэтому не стоит переживать из-за волатильных активов в вашем портфеле, так как риски ограничены размером доли. Но одновременно, при росте биткоина на 200% (как в начале 2021 года) вы получаете прибыль 20% на свой портфель, а при использовании мультипликатора х2 — 40%.

Таким образом, первый этап снижения рисков — выбор подходящего для себя портфеля или разработка индивидуального варианта.

Автоматическая защита днем и ночью

Инвестирование в отличие от самостоятельного трейдинга подразумевает, что инвестор не следит за динамикой движением цен в режиме 24/7, так как  не обладает свободным временем. И в то же время ему хотелось бы, чтобы при возникновении  просадки больше обозначенной, произошла какая-то защитная реакция.

Инвестирование с Atimex проходит через автоматизированную инвестплатформу. Чтобы не допустить высокой просадки, вы можете самостоятельно или с помощью нашего инвестиционного консультанта выставить стоп-лосс — ограничение на максимальную просадку.

В случае резкого падения рынка вам не нужно волноваться о закрытии сделок и других самостоятельных мерах — система все сделает в автоматическом режиме, а ваш капитал будет в безопасности.

Поэтому второй этап снижения рисков — персонализированная настройка инвестплатформы для автоматизированной защиты капитала.

Снизить риски или увеличить доходность: настраиваем мультипликатор

Напрямую снизить риски при портфельном инвестировании можно через мультипликатор, но он доступен не для всех решений. Проще всего понять, что такое мультипликатор, можно на примере.

Фактически, когда вы устанавливаете мультипликатор, сделки открываются меньшим объем в 2, 5, 10 раз (мультипликатор х0,5, х0,2 и х0,1 соответственно). Поэтому инвесторы, не желающие рисковать, при убыточных сделках получают плавающий убыток меньше, чем падение самого актива.

Обратите внимание!
У мультипликатора есть и другая сторона: одновременно со снижением риска вы снижаете и уровень возможной доходности. Он также уменьшается в 2, 5 или 10 раз в зависимости от выбранного мультипликатора.

При этом инвесторы, желающие получить сверхдоходность, могут установить мультипликатор х2. В результате при росте актива, например, на 50% инвестор получает доход 100%. Опять же, мультипликатор х2 и увеличивает риски в 2 раза.

Поэтому при разработке системы портфельного инвестирования мы исходили из оптимального соотношения риск/доходность, подходящего для инвесторов разных категорий. Конечно, можно собрать портфель и с меньшим уровнем риска, но и доходность в этом случае будет минимальной.

Начинающим инвесторам в Atimex мы рекомендуем начать работу с мультипликатором х0,5, а при формировании «подушки безопасности» в 15-20% прибыли увеличить мультипликатор до х1.

Заключение

Таким образом, при портфельном инвестировании с Atimex вы снижаете риски в 3 этапа:

Если вам нужна помощь с выбором портфеля, мультипликатора или настройкой системы, оставьте заявку на странице «Портфельное инвестирование с Atimex». Наш инвестиционный консультант свяжется с вами и проведет презентацию, где ответит на все ваши вопросы.